Plantex fait pousser ses plantes chez son voisin italien. Conseillée par Potomac, l’entreprise francilienne spécialisée dans l’extraction botanique est entrée en discussions de gré à gré avec Nactarome pour envisager les prochaines étapes de son développement. Le fonds d’investissement, Mérieux Equity Partners qui le contrôle depuis son LBO de 2021, a été convaincu. « Nous étions en phase de création de valeur avec notre nouvelle équipe managériale quand nous avons reçu une offre non sollicitée de rapprochement de la part de Nactarome. Cette fusion nous permet, en partenariat avec TA Associates, de poursuivre l’accompagnement de la société et de franchir un nouveau cap sur le marché dynamique des nutraceutiques », retrace Thierry Chignon, associé gérant chez Mérieux Equity Partners. Les titres majoritairement détenus par Mérieux Equity Partners ont été transférés à Nactarome. À l’occasion de ce build-up piloté par BNP Paribas côté acquéreur, le GP rejoint ainsi TA Associates au capital du groupe italien. Ce sponsor s’est emparé d’une majorité du capital de Nactarome en 2022. Le dirigeant de la cible, Eric Panijel, demeure opérationnel aux côtés de Luigi Del Monaco, CEO de la nouvelle maison-mère.

Un partenariat à la fois stratégique et complémentaire

Fondé en 1990 à Saint-Michel-sur-Orge, dans l’Essonne, Plantex intervient sur des marchés nutraceutique, alimentaire, nutrition animale et cosmétique. Depuis l’accompagnement de Mérieux Equity Partners, cette PME francilienne de 80 collaborateurs, a travaillé sur l’augmentation de ses capacités de production qui s’est traduite par le début de commercialisation aux États-Unis, un bureau commercial en Espagne et son site de production au Maroc. Son savoir unique dans l’extraction végétale biologique lui apportant une trentaine de millions de chiffre d’affaires, élargit la palette des offres de Nactarome qui, jusque-là, n’était pas positionnée dans le secteur nutraceutique et des ingrédients pour les compléments alimentaires. Basé près de Milan, cette ETI européenne développe et fabrique des solutions naturelles d’arôme, de goût et de couleur destinées à l’industrie agroalimentaire et des boissons. Affichant plus de 600 collaborateurs, elle a réalisé 220 M€ de chiffre d’affaires à travers ses 13 sites de production en France et en Europe.